Колумбия является третьей по величине страной-производителем кофе в мире, производя около 14,1 миллионов мешков кофе, что эквивалентно 987 000 тоннам. Из них около
12,4 миллионов мешков, экспортируются, а остальные потребляются на внутреннем рынке. Вся колумбийская продукция — арабика, т.к. на уровне законодательства запрещено выращивать робусту.
Колумбия преуспела в том, чтобы заявить о себе как об одном из лидеров качественного кофе, а цепочка производства нацелена на то, чтобы вкус колумбийского кофе говорил сам за себя. В результате этой работы средняя стоимость классического мытого колумбийского кофе на 10% выше, чем у мытого кофе из других стран Центральной и Южной Америки.
В 2021 году разница в ценах даже выросла до 0,97 $/кг, а в сентябре 2022 года она взлетела до 1,56 $/кг. И это речь исключительно про сегмент больших рыночных и региональных лотов. Если говорить про микролоты, то цена может быть выше на 25% относительно схожих обработок из других стран, но всё ещё сильно дешевле, чем кофе из Коста-Рики, Панамы или Боливии.

Производство в Колумбии менялось в течение последних двадцати лет, с выраженным спадом между 2008 и 2014 годами, в основном из-за эпидемии кофейной ржавчины. С тех пор урожайность и производство, в основном, восстановились, но в 2021 году произошло еще одно резкое падение урожайности из-за климатических условий (ураганов El Nino и La Nina), а также в контексте общенациональной забастовки в Колумбии в 2021 году, которая задержала экспорт, а также повлияла на поставку удобрений.

Мало кто уделяет этому внимание, но основной костяк производства кофе составляет сеть мелких фермеров. Обычно такой формат производства ассоциациируется с кофе из Африки, однако около 540 362 производителей кофе были зарегистрированы в 2020 году, проживающих в 483 389 домохозяйствах. Подавляющее большинство ферм имеют размер всего несколько гектаров. Это связано, в частности, с постепенным уменьшением среднего размера кофейной фермы на национальном уровне для стимулирования появления небольших семейных ферм.

Регионы выращивания кофе в Колумбии характеризуются холмистой местностью, где механизация в бразильском стиле практически невозможна.
Основой производства кофе в Колумбии является мытая обработка. Именно этот способ обработки утверждён на законодательном уровне как рекомендованный для производства кофе - государство помогает с покупкой оборудования, инфраструктурой и продажей исключительно классического мытого кофе. Также, при сдаче кофе на станции приёма фермер будет получать больше денег за высушенный пачмент, чем за высушенную ягоду. Несмотря на то, что государство признаёт лишь классическую мытую обработку всё больше фермеров стараются пробовать что-то новое и часто добиваются выдающихся результатов. Однако, те фермеры, которые производят кофе неклассических обработок вынуждены самостоятельно искать рынки сбыта для своего кофе. Кто-то самостоятельно ищет покупателей в странах потребления, кто-то ищет партнёров внутри страны, но об этом мы поговорим подробнее чуть позже.

С точки зрения организационной структуры и всех существующих правил и норм, история колумбийского кофе неотделима от роли и деятельности, осуществляемой Национальной федерацией производителей кофе или FNC (Federación Nacional de Cafeteros). Основанная в 1927 году, эта государственная организация отвечает за разработку отраслевой политики и ее реализацию через аффилированные с ней региональные кооперативы. FNC представляет интересы производителей кофе Колумбии, особенно мелких фермеров. Она курирует службы распространения знаний, а также агрономические исследования через Cenicafé (Национальный центр исследований кофе). Результатом этой политики является то, что большинство кофейных деревьев Колумбии устойчивы к ржавчине. По этой причине любой человек, который решит выращивать кофе в Колумбии может бесплатно получить семена для посадки трёх разновидностей арабики: катурра. кастиллио и коломбия. Если фермер выращивает их и производит кофе мытой обработки, то но может расчитывать на ряд “плюшек” от государства - скидки на удобрения и оборудование, выезд агронома, предоставление дополнительных материалов и расходников, которые могут помочь в производстве. Однако, если ты работаешь с кофе, который не торгуется на глобальном рынке (микролоты необычных разновидностей и обработок), то рассчитывать на поддержку государства не приходится.
В последние десятилетия FNC использовала различные механизмы для поддержки сектора кофе: гарантии покупки кофе у фермеров, финансируемые за счет налогообложения экспорта, хранения/складирования кофе, финансирования социальных инфраструктур в общинах и контроля экспорта для частных дилеров. FNC собирает национальный сбор за кофе в размере примерно 11 центов/кг за весь экспортируемый кофе, доходы от которого идут в Национальный фонд кофе (Fondo Nacional del Café, или FoNC), который финансирует основные виды деятельности FNC — гарантию покупки, исследования Cenicafé, а также усилия по коммерциализации и маркетингу.
В частности, FNC использует «гарантию покупки» (garantía de compra) в каждой из точек продаж по всей стране: это программа, которая дает всем фермерам возможность продавать свой кофе по публично объявленной базовой цене, которая коррелируется с мировой рыночной ценой, с небольшими корректировками цен в зависимости от качества и местоположения. Деньги фермер получает практически сразу - при регистрации в реестре фермер получает пластиковую карточку куда поступают деньги в течение нескольких часов после сдачи зерна. После того, как кофе собран, отобран и отсортирован в точках продажи, кооперативы FNC берут на себя вопросы предэкспортной подготовки.

FNC также продвигает колумбийский кофе внутри страны и за рубежом. Для достижения этой цели она разработала комплексную стратегию по дифференциации колумбийского кофе на мировом рынке и продвижению потребления кофе на внутреннем рынке, основанную на известном персонаже: вымышленном фермере Хуане Валдезе, которого можно найти на многих мешках колумбийского кофе, в большой шляпе и с мулом на ярко-красном логотипе, рекламирующий «100% колумбийский кофе». Используя этого персонажа в качестве флагмана, FNC создала сеть кофеен в 2002 году по модели Starbucks, чтобы продвигать потребление качественного кофе, произведенного в Колумбии.
После развития внутри страны сеть начала распространяться в Соединенных Штатах.

У производителей есть множество вариантов сбыта своего кофе. FNC является одним из покупателей вместе с его кооперативами. Производители также могут продавать примерно 38 неаффилированным с FNC кооперативам в Колумбии. Они также могут продавать другим покупателям, таким как Expocafе или частным трейдерам, таким как Volcafe,
Neuman Group и Ecom Trading. Наконец, роль посредников и мелких экспортёров в торговле колумбийским кофе не следует недооценивать.

Что касается количества кофейных ферм в Колумбии, подавляющее большинство из них — это небольшие семейные фермы: 96% из них, по оценкам, имеют площадь менее 5 гектаров; 90% — менее 3 гектаров, а 23% имеют менее 0,5 гектара, засеянных кофе. Средний размер участков под кофе на фермах по всей стране составляет 1,57 гектара по состоянию на 2020 год.

Оценка затрат на ведение бизнеса на уровне сбора и экспорта является сложной задачей по многим причинам. Во-первых, путь от фермы до формирования цены FOB невероятно разнообразен как внутри стран, так и между странами. Участниками цепочки создания стоимости на этом звене цепочки могут быть FNC, кооперативы, которые
экспортируют через международных трейдеров и т.д. В действительности, все эти участники имеют разные бизнес-модели и затраты, что затрудняет построение единой оценки
затрат на этом этапе цепочки. Кроме того, данные по этому вопросу практически отсутствуют в открытом доступе - нет официальных статистических баз данных по расходам экспортеров, налогам и чистой прибыли.

Колумбийский кофе - тот продукт, который можно продать просто сделав телефонный звонок. Узнаваемый профиль вкуса и ассоциируемое качество делает кофе из этой страны очень ликвидным продуктом. Но, как и много где ещё, колумбийские фермеры хотят выйти из тени “мытого американского кофе” и показать, что способны создавать удивительный продукт который заставляет удивиться и получить за него больше денег, тем самым поддерживая производство такого кофе на регулярной основе.

Уже ни для кого не секрет, что кофе дорожает буквально с каждым днём. Невидимая, но крайне ощутимая рука рынка диктует свои правила относительно того, сколько должен/может стоить кофе в наше время. Первопричин для роста цен очень много - начиная от несбалансированного спроса/предложения, заканчивая неурожаями, заморосками и засухами в главным странах-производителях.
В небольшой серии статей мы с вами поговорим о том, как формируется цена на кофе, какие факторы на неё влияют, и, конечно, поговорим о будущем - сколько будет стоить кофе, в частности из Колумбии, и о том, как формируется его цена и ценность.

Прежде всего, для тех, кто не знал: кофе - это рыночный продукт. Под этим подразумевается, что он торгуется на биржах, как один из активов. В мире существует 2 основные биржи, где торгуется кофе - Лондоская и Нью-Йорская. Мы сконцентрируемся на второй, потому что на ней торгуется арабика, а как вам известно из предыдущей статьи - в Колумбии можно выращивать только арабику. ICE (Intercontinental Exchange) - биржа для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе, крупнейшая в мире, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов: энергоносители, валюты, драгоценные металлы и сельскохозяйственные культуры, к которым относится и кофе.

Цена на рынке формируется, прежде всего, от баланса спроса и предложения и выражается в цене C (C-price), что расшифровывается как Centreals-price, т.е. цена на кофе из Центральной Америки. Безусловно, сейчас мы можем купить кофе не только оттуда, но так было не всегда и другие ориджины из Африканского и Азиатского региона были добавлены несколько позже.
Цена С выражается в стоимости 1 фунта кофе в центах, например, на момент написания статьи стоимость 1 фунта обычной арабики, которая свободно торгуется на бирже составляет 267 центов за фунт. Чтобы узнать, какова будет стоимость за килограмм, то необходимо умножить цену С на 2,2046. В нашем случае 1 кг арабики будет стоить 5,9$. Цена С меняется регулярно, сотни раз в день в зависимости от баланса спроса и предложения. Базовый принцип заключается в том, что когда спроса много, а предложения мало - цена идёт вверх, и наоборот. На этот спрос влияет урожайность, политические вопросы, логистические сложности и десятки других деталей, которые невозможно предугадать в моменте.

Важно понимать, что цена С - это не цена продажи, которую вы видите у импортёров. Это рыночная цена базовой арабики по которой можно приобрести 1 контейнер классической арабики. Помимо этой цены к ней нужно добавить стоимость транспортировки из страны произрастания, НДС, хранение и маржу импортёра. И тогда вы увидите ту цену, по которой вы можете купить кофе.

На бирже мы можем взять и купить кофе в моменте или же мы можем купить фьючерс, который будет служить облигацией, что продавец и покупатель обязуются обменяться деньгами и продуктом в будущем, когда урожай будет готов.Фьючерс арабики равен обязательству выкупа примено 17 тонн арабики, что почти равно полному контейнеру. Также, мы способны заключить контракт с определённой компанией непосредственно в стране произрастания минуя биржу. И так работает большинство компанией в сегменте Specialty.

Когда мы с вами заключаем контракт с компанией в ориджине, то мы можем регламентировать цену двумя пути - дифференциал или аут-райт. Дифференциал - это дополнительная сумма денег, которая добавляется к уровню биржи. Дифференциал может быть как положительным, так и отрицательным, давая надбавку или скидку к уровню биржи. Аут-райт - это стоимость, которая устанавливается издержками производителя без привязки к бирже. То есть производитель может продать свой кофе за доллар или за миллион внезависимости от уровня биржи.
За последние несколько лет цена кофе увеличилась больше чем в 2 раза. Каждый год причины были самыми различными - заморозки в Бразилии, ураганы в Колумбии и сейчас мы сталкиваемся с ненормированным спросом на кофе и его дефицитом, в частности дефицитом робусты, который порождает дефицит арабики. Из-за этой двоичной нехватки кофе цены и на арабику и на робусту идут вверх, ставя исторические рекорды. Стоимость колумбийского кофе также зависит от биржи (где-то прямо, где-то косвенно), поэтому этот ориджин в том числе становится более дорогим из-за общей востребованности кофе. Но это не единственный фактор, который влияет на стоимость кофе из этой страны. Больше о том, как складывается стоимость кофе из этой страны мы поговорим в следующей части нашей статьи.

В прошлой статье мы с вами выяснили как формируется цена на кофе в мире. Давайте разберёмся, почему же за последний год стоимость кофе так резко выросла и как долго она ещё будет на подобном уровне.
Всё началось со спада урожайности во Вьетнаме. Эта страна является главным поставщиком робусты в мире. Выгода использования робусты быстро сошла на нет, поэтому обжарщики перенесли своё внимание на базовый бразильский кофе. Рынок не был готов к такому спросу на базовый кофе и поэтому цены на арабику резко пошли вверх в попытке сбалансировать фактор спроса/предложения.
Второй удар произошёл в Августе 2024, когда по Бразилии ударили заморозки, которые поразили большое количество здоровых деревьев. За последние 5 лет это уже не первый случай заморозков в стране-гиганте, поэтому фактор происшествия вызвал резкий скачок, который потом сопровождался увеличивающимся спросом на арабику из-за другой сложности.
ЕУДР - это регламент Европейского союза по борьбе с обезлесением, их инструмент в борьбе с вырубкой лесов. Законопроект предполагал запрет ввоза, в том числе транзитного, на территорию Европейского союза определенного числа продуктов, в том числе кофе и какао бобы, выращенные на территории, где проводилась вырубка лесов с 2021 года. Именно приближающаяся дата принятия данного закона вызвала повышенный спрос на арабику. Законопроект планировали ввести еще в 2022 году, но откладывали до 2023, а далее – 31 декабря 2024 года. И вот, с каждым днем эта дата становилась все ближе. После принятия закона в страны ЕС может быть ввезён только кофе, который был сертифицирован в соответствии с требованиями ЕУДР. Сертификация - штука не дешёвая, да ещё и сложная в исполнении. Фермер должен доказать, что его кофе не выращивался на местах, где проводилась вырубка после 2021 года. Данная сертификация могла бы вызвать подорожание кофе на эта этапе цены FOB от 0,5 до 1 доллара, что является катастрофически большим изменением.

Вишенкой на торте стала засуха в Бразилии в Сентябре-Октябре. В силу того, что выпала на этапе текущего урожая фермеры столкнулись с проблемой опыления и завязи новых ягод. Помимо того, что дерево не могло быть полноценно опылено, уже существующие ягоды стали чуть более низкого качества, но в большей степени пострадал размер зерна - в следующем году мы увидим сильно больше кофе со скрином 14/16 и меньше 17/18 или 18+.
Из-за того, что на фоне паники фьючерсы кофе продолжают скупать в большом объёме на момент написания статьи биржа преодолела порог 290+, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. Предположительно цены продолжат расти до весны 2025, пока не будут оглашены прогнозы по урожайности в Бразилии на 2025 год. Но даже положительные новости о высоком урожае в Бразилии не сможет гарантированно снизить биржевую стоимость кофе из-за фактора вновь приближающегося закона ЕУДР, который должен быть принят в декабре 2025. Также, не известно состояние Вьетнамского рынка и прогнозов по количеству робусты на 2025 год. При аналогичной ситуации или отрицательной динамике выращивания данного вида кофе мы столкнёмся с продолжением роста цен на кофе.
Реалии международного рынка дополняются тяжёлой ситуацией с курсом доллара, который распространяется на любые импортные продукты. Рынок валюты крайне волатилен в силу политических моментов и делать прогнозы достаточно сложно. Заданный средний курс на 2025 составляет 98,1 рублей, но к данной стоимости необходимо добавлять курсовую разницу и издержки из-за невозможности покупки валюты напрямую у ЦБ.
Все мы желаем знать будущее, но это невозможно. Поэтому для грамотной работы необходимо иметь хорошо выстроенное финансовое планирование, которые учитывают все ньюансы рыночной ситуации и общаться с финальными потребителями о том, почему наш любимый продукт становится всё дороже и дороже.